抖音、微信入场本地生活服务赛道 超万亿市场下醉翁之意不在酒?

本地生活服务赛道接连迎来重量级竞争者。

抖音推出团购配送服务,团购配送和本地生活服务的区别是用户不能自由点单,只是团购套餐可以送到家。近日又有消息称,微信小程序正在内测外送服务。对此,腾讯内部人士解释称,微信只是内测一种接口能力,让已经具备了外送服务能力的商家接进来,自身不会亲自做外卖。


(资料图片仅供参考)

从微信的表态来看,相比于美团、饿了么的配送一体化闭环,目前更多是试点本地生活服务聚合式平台。不过就趋势而言,一旦聚合式平台所达成的市场表现令人满意,就可能会涉足本地生活服务整体服务体系的自建。毕竟,抖音也是先有商家团购,在业务逐步成熟后开启配送。

抖音微信纷纷入场本地生活服务赛道,在于瞄准“两个增量”。经过多年发展,本地生活服务已经是一门规模庞大的生意,2020年中国本地生活服务市场规模为19.5万亿元,到2025年有望增长至35.3万亿元,而当前本地生活整体线上渗透率仅为12.7%,这意味着,如果2025年本地生活整体线上渗透率达到20%以上,就会有接近5万亿的增量市场。

5万亿的本地生活服务线上营收,对于互联网企业意味着什么?以电商为例,有第三方研究机构预测,拼多多2022年GMV为3万亿,抖音电商GMV为1.5万亿,本地生活服务线上化新增蛋糕将是两者之和。

从财报数据来看,本地生活服务带来的盈利空间也非常大。美团2022年Q3业绩显示,报告期内,核心本地商业实现收入463亿元,同比增长24.6%,经营溢利(即税后利润)同比增长124.6%至93亿元。由此可见,美团在经历前期投入后,已在本地生活服务上实现盈利。

中泰证券研究报告指出,本地生活服务业务会随着规模扩大,实现边际效益的递增,本地生活服务平台就能随着本地生活服务单量和服务费的提升,获取更多收益。显然,本地生活服务不仅能带来高额营收,而且是一门赚钱的生意。

同时,由于生活工作的快节奏,本地生活服务线上化成为越来越多人的刚需,有助于互联网企业拉新、日活用户的持续增加。

还要指出的是,本地生活服务具有典型的通道效应,也即随着用户黏性的增加,后续可以融入更多业务,如闪购、速送、到店、酒旅等,也即“从高频业务切入低频业务”,从而让相关企业获得更多业务增量。

显然,本地生活服务业务所具备的高成长性、高频交易、高变现率,使得抖音、微信等认为,手中握有的巨大用户有了更多变现渠道。短视频、直播等新型交互模式的兴起,也有助于改变以往本地生活服务图文信息展示维度单一的弱点,更好实现门店种草和转化。除了抖音外,快手去年上线快手小店,可支持到店、餐饮酒旅等业务交易,还与顺丰达成合作,顺丰同城为其本地生活服务业务提供即时配送服务。今年1月份,快手带POI(兴趣点)内容的本地消费类节目观看月增速突破30%,体现出用户对于本地生活服务的浓厚兴趣。

截至2021年12月,目前微信用户数超10亿,抖音用户数8亿,对本地生活服务线上化而言,微信、抖音等尚有庞大潜在用户有待开发。尤其是随着餐饮服务业迎来复苏,对线上多场景拓客的需求更加强烈,这给了微信、抖音、快手等快速获取大量门店资源的机会。

就此,或可得出结论:抖音、快手、微信的先后入局,是瞄准了本地生活服务领域在市场规模和用户的“两个增量”,以及自身在用户基数、多场景融合上的优势,希望能争抢这块巨大的蛋糕。就如同滴滴、京东的进驻,众多互联网巨头都认为,本地生活服务市场行至中盘,仍有可供后来者发挥的足够空间。

财经评论人 毕舸

编辑 徐超

校对 杨许丽

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